با پایان دادن به میلیون‌ها سال مصرف گوشت حیوانات توسط انسان، شرکت BF اکنون بر بازار گوشت‌های کشت‌شده با مهندسی ژنتیک تسلط دارد. افرادی در داخل و خارج از BF ،در مورد مسیری که یون جا یو مدیر عامل BF در پیش گرفته است، تردید دارند.

چا سه اوم قبلا یک ویولونیست بود، اما اکنون رهبر یک ارکستر است. او حرفه خود را جسورانه و با اشتیاق دنبال کرده است.درحال حاضر درموقعیتی قرار دارد که دیگران به موفقیت های او حسادت می کنند. چیزی که دیگران نمی دانند این است که چا سه اوم راز بزرگی را مخفی کرده است که در صورت فاش شدن، زندگی اون را متزلزل خواهد کرد, در این میان، موارد مرموز در ارکستر او رخ می دهد. که چا سه اوم را وادار به بررسی و تحقیق می کند...

هنگامی که یک مادر جوان در مورد رها کردن نوزاد خود تجدید نظر می کند، متوجه طرحی می شود که بچه های تازه متولد شده را به فرزندخواندگی می فروشد.

سی و نه داستان سه دوست را روایت می کند که در کلاس یازدهم دبیرستان با هم آشنا شدند. آنها چا می جو (Son Ye Jin)، جونگ چان یانگ (Jeon Mi Do) و Kim Ji Hyun (Jang Joo Hee) هستند. از لحاظ ظاهری به نظر نمی رسد که آنها اکنون 39 ساله هستند و در زندگی با یکسری مشکلات روبرو هستند.

در طول یک ماموریت خطرناک 24 ساعته بر روی ماه، کاوشگران فضایی سعی می کنند نمونه هایی را از یک مرکز تحقیقاتی متروکه غرق در اسرار طبقه بندی شده بازیابی کنند.